A empresa de ovos Mantiqueira fez uma nova oferta para emitir R$ 500 milhões em Certificados de Recebíveis do Agronegócio (CRA), divididos em três séries. A oferta foi estruturada pela Ecoagro e conta com coordenação da XP Investimentos e do Bradesco BBI.
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O valor total da emissão ainda depende do procedimento de bookbuilding, que será concluído em 2 de setembro, mas o período de reserva começou nesta quarta-feira (13/8).
A oferta prevê que os CRAs de primeira série tenham juros remuneratórios de até 103,1% do CDI e vençam em 15 de agosto de 2030. A oferta para os CRAs de segunda série prevê juros de até CDI+0,55% e vencimento em 16 de agosto de 2032.
Para os CRAs de terceira série, a oferta prevê uma remuneração equivalente à NTN-B+0,55%, ou 8% ao ano — o que for maior, e atualização mensal pelo IPCA. O vencimento dos CRAs de terceira série será em 16 de agosto de 2032. A terceira série terá colocação limitada a R$ 250 milhões.
Procurada, a Mantiqueira não quis se manifestar sobre os objetivos com a emissão dos CRAs. Em recente reportagem, a empresa afirmou ter planos de aquisições, ampliação de plantas já existentes e a construção de granja de ovos.
A agência de classificação de risco Fitch Ratings atribuiu à emissão dos CRA a nota preliminar ‘AA+(bra)’.
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