A SLC Agrícola concluiu a coleta de intenções de investimentos (“bookbuilding”) na sua oferta pública de certificados de recebíveis do agronegócio (CRA), no valor de R$ 900 milhões.
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A captação ficará em linha com o valor inicial previsto pela companhia quando protocolou o pedido de registro de oferta pública do CRA na Comissão de Valor Mobiliários (CVM), no fim de agosto. O montante poderia ser ampliado em até 25% com um lote adicional, se houvesse demanda.
A operação tem como objetivo alongar o perfil da dívida da SLC a um custo competitivo.
A 196ª emissão de CRA será realizada em emissão de série única, com vencimento em 20 de setembro de 2033. Os títulos são lastreados em Cédulas de Produto Rural Financeira (CPR-Financeira) e oferecem rendimento equivalente ao CDI + 0,40% ao ano (isento de imposto de renda).
A emissão foi estruturada pela Opea Securtizadora, com o BTG Pactual Investment Banking como coordenador livre. Banco Itaú BBA Assessoria Financeira e Banco Safra S.A. (J. Safra Assessoria Financeira Sociedade Unipessoal) atuaram como coordenadores.
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