A Kepler Weber informou nesta segunda-feira (10/11) à Comissão de Valores Mobiliários (CVM) que o preço indicativo proposto pela americana Grain & Protein Technologies (GPT), dona da marca GSI, de armazéns e silos, para uma potencial combinação de negócios foi fixado em R$ 11,00 por ação.
/i.s3.glbimg.com/v1/AUTH_afe5c125c3bb42f0b5ae633b58923923/internal_photos/bs/2024/i/g/h5NPAzRPGhIUoCCNKG3w/53201581652-4189b61e63-k.jpg)
O valor representa um prêmio de 48,3% em relação ao preço médio ponderado por volume das ações da companhia nos 60 dias anteriores a 16 de outubro, data em que foi concedida exclusividade à GPT para prosseguir nas negociações.
A empresa ressaltou que, até 90 dias após a assinatura dos documentos definitivos da operação, poderá distribuir dividendos conforme sua política atual, de até 47,5% do lucro líquido anual, sem impacto sobre o preço indicativo. Após esse prazo, e até a conclusão da operação, ou até 180 dias após a assinatura, o valor poderá ser ajustado (reduzido pelos dividendos pagos e acrescido da taxa CDI).
Segundo o comunicado, as partes seguem em processo de diligência confirmatória e negociação dos documentos finais. A Kepler Weber destacou que, até o momento, não há qualquer acordo vinculante além do compromisso de exclusividade já firmado.
A proposta da GPT, controlada pela A-AG Holdco Limited, foi divulgada pela primeira vez em 4 de novembro, quando a Kepler Weber confirmou o recebimento de uma oferta não vinculante para uma possível combinação de negócios entre as duas empresas.
Deixe um comentário